先A后H 太保A股IPO下周一上会 拟发10亿股
来源:上海证券报 作者: 发布时间:2007-11-30
沿袭先A 后H 上市路径
太保A股IPO下周一上会 拟发10亿股
⊙本报记者 黄蕾
中国证监会昨晚公告,发审委将在下周一审核中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“太保集团”)首次发行A股的申请。
根据预披露的招股说明书,太保集团计划发行10亿股A股,A股发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实资本金,以支持其业务持续增长。10亿A股发行后,将占太保集团总股本的12.99%。
A 股发行完成后,太保集团拟发行不超过9 亿股H 股,H 股发行价格将不低于本次A 股。
一位保险分析师昨日在接受本报记者采访时表示,2007年上半年,中国人寿和中国平安实现每股收益分别为0.6元、1.16元,发行价则分别为18.88元/股、33.8元/股。参照中国人寿、中国平安A股的发行价和市盈率来粗略推算,太保集团A股发行价大致在20元/股左右。
截至上半年,太保集团总资产为2389.19亿元,主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太保资产管理公司管理和运用保险资金。华宝投资有限公司是太保集团的最大单一股东。
2006年度和2007年上半年,太保集团的寿险业务保费收入分别为378.37亿元和245.34亿元,排名第三;财险业务保费收入分别为181.44亿元和131.14亿元(不含太保香港),排名第二。截至2006年底,太保集团的投资资产总额在业内排名第三,占中国保险资金运用余额的9.8%,截至今年6月30日,太保集团的投资资产规模已达1917亿元。
太保A股IPO下周一上会 拟发10亿股
⊙本报记者 黄蕾
中国证监会昨晚公告,发审委将在下周一审核中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“太保集团”)首次发行A股的申请。
根据预披露的招股说明书,太保集团计划发行10亿股A股,A股发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实资本金,以支持其业务持续增长。10亿A股发行后,将占太保集团总股本的12.99%。
A 股发行完成后,太保集团拟发行不超过9 亿股H 股,H 股发行价格将不低于本次A 股。
一位保险分析师昨日在接受本报记者采访时表示,2007年上半年,中国人寿和中国平安实现每股收益分别为0.6元、1.16元,发行价则分别为18.88元/股、33.8元/股。参照中国人寿、中国平安A股的发行价和市盈率来粗略推算,太保集团A股发行价大致在20元/股左右。
截至上半年,太保集团总资产为2389.19亿元,主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太保资产管理公司管理和运用保险资金。华宝投资有限公司是太保集团的最大单一股东。
2006年度和2007年上半年,太保集团的寿险业务保费收入分别为378.37亿元和245.34亿元,排名第三;财险业务保费收入分别为181.44亿元和131.14亿元(不含太保香港),排名第二。截至2006年底,太保集团的投资资产总额在业内排名第三,占中国保险资金运用余额的9.8%,截至今年6月30日,太保集团的投资资产规模已达1917亿元。
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