债券发行与上市特别提示

2007年常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司企业债券于09月13起发行
发行期限:5个工作日,自2007年9月13日起至2007年9月19日止.
发行总额:10亿元人民币
债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券, 票面年利率为5.35%(该利
率根据Shibor基准利率加上基本利差1.56%制定,Shibor基准利率为发行首日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上
公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.79%, 基准利率保留两位小数,第三位
小数四舍五入).
发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行.
还本付息方式:每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月13日起至2017年9月12日止.
债券级别:AAA级;发行人:常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
债券担保: 本期债券由中国工商银行股份有限公司授权其江苏省分行提供全额
无条件不可撤销的连带责任担保.


2007年上海国际机场股份有限公司公司债券于09月07日起发行
发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年09月13日.
发行总额:人民币25亿元.
债券期限和利率: 本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为5.20 %(该利
率根据Shibor基准利率加上基本利差1.44%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上
公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.76%,基准利率保留两位小数, 第三位
小数四舍五入), 在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,
逾期不另计利息.
发行价格:按债券面值平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,
000元的整数倍且不少于1,000元.
还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.年
度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月7日起至2017年9月6日止
债券级别:AAA级;发行人:上海国际机场股份有限公司
债券担保: 指中国农业银行授权其上海市分行为本期债券提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保.


2007年宁夏交通投资有限公司公司债券于08月27日起发行
发行期限:本期债券发行期限为7个工作日,自发行首日起至2007年9月14日止.
发行总额:人民币8亿元.
债券期限和利率:本期债券为15年期固定利率债券,同时附加投资人回售选择权
.票面年利率为5.35%,在债券存续期内固定不变.该利率根据Shibor基准利率加上基
本利差1.59%确定,基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期上海银行间同
业拆放利率网(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数3.76
%(四舍五入保留两位小数).本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须
是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元.
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月6日起至2022年9月5日止(如本期债券的投资人行使回售
权,则其回售部分债券的计息期限自2007年9月6日起至2017年9月5日止).
债券级别:AAA级;发行人:宁夏交通投资有限公司
债券担保: 本期债券由中国工商银行股份有限公司授权其宁夏自治区分行提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保.


2007年招商局集团有限公司企业债券募集于09月04日起发行
发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年9月10日.
发行总额:18亿元。
债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为5.20%(该利率
根据shibor基准利率加上基本利差1.46%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一
年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.74%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍
五入),在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另
计利息。
发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额
必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.
还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计息.每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
计息期限:自2007年9月4日至2017年9月3日.
债券级别:AAA级;发行人:招商局集团有限公司
债券担保: 由中国农业银行授权中国农业银行总行营业部为本期债券提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2007年永城煤电集团有限责任公司公司债券于09月03日起发行
发行期限:5个工作日,自2007年9月3日起,至2007年9月7日止.
发行总额:人民币5亿元.
　　债券期限:10年期.
　　债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为5.34%(该利率根据shibor基准
利率加上基本利差1.60%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shib
or(1Y)利率的算术平均数3.74%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在
债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
　　发行价格:本期债券面值100元,平价发行.
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月3日起,至2017年9月2日止.
债券级别:AAA级;发行人:永城煤电集团有限责任公司
　　债券担保: 中国农业银行授权其河南省分行对本期债券本息提供全额无条件不
可撤销的连带责任保证担保.

2007年芜湖市建设投资有限公司债券于08月27日起发行
发行期限:自发行首日起5个工作日
发行总额:人民币10亿元.
债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为5.25%(该利率
根据Shibor基准利率加上基本利差1.59%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工
作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公
布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.66%,基准利率保留两位小数, 第三位小
数四舍五入),在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾
期不另计利息.
发行价格:债券面值100元,平价发行
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金的兑付
一起支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年08月27日至2017年08月26日止.
债券级别:AAA级;发行人:芜湖市建设投资有限公司
　　债券担保: 本期债券由交通银行股份有限公司授权其芜湖分行提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保.

2007年宁波城建投控股有限公司公司债券于08月27日起发行
发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年08月31日.
发行总额:人民币6亿元.
债券期限和利率:本期债券票面年利率为5.30%(该利率根据Shibor 基准利率加
上基本利差1.64%确定,Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数3. 66%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存
续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
　　发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额
必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.
　　还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自其兑付日起不另计利息.
计息期限:自2007年8月27日起至2017年8月26日止
债券级别:AAA级;发行人:宁波城建投控股有限公司
　　债券担保: 本期债券由中国农业银行授权其宁波市分行提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保.

2007年上虞市交通投资公司企业债于08月09日起发行
发行期限:5个工作日,自2007年8月9日起至2007年8月15日止
发行总额:人民币8亿元(RMB800,000,000).
债券期限和利率:本期债券为15年期固定利率债券,票面年利率为5.73%,在债券
存续期内固定不变.(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.13%确定,Shibor基
准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai
Interbank Offered Rate，简称Shibor)的算术平均数3.60%(四舍五入保留两位
小数).本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为认购单位,认购金额必须是人
民币1,000元的整数倍且不小于1,000元.
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金的一起
支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息