新股发行上市提示

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新股发行上市提示

2007年9月21日 在深证所上市交易
江苏澳洋科技股份有限公司(简称:澳洋科技;代码:002172)
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
申购简称:澳洋科技;申购代码:002172;申购价格:14.85元/股
发行股数:4400万股,发行后总股本17400万股
发行价格:14.85元/股
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.网上发行数量3,520万股,占本次发行总量的80%,有效申购获得配售的配
售比例为0.686406%,超额认购倍数为145.69倍;网下配售数量880万股,占本次发行
数量的20%,网上定价发行的中签率为0.6460647271%,超额认购倍数为155倍.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:2.13元(以2007年一季度财务资料为基础)
发行后每股净资产:5.22元/股(按2007年3月31日经审计的净资产加上本次发
行筹资净额之和除以发行后总股本计算)
发行后每股收益:0.4955元/股(以2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润
除以发行后总股本计算)
中签结果如下:
末"三"位数:484、684、884、284、084、304；
末"四"位数:3809、6309、8809、1309；
末"五"位数:93990、73990、53990、33990、13990、26861；
末"七"位数:2826617、4826617、6826617、8826617、0826617。

2007年9月21日 在深证所上市交易
安徽精诚铜业股份有限公司(简称:精诚铜业;代码:002171)
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
申购简称:精诚铜业;申购代码:002171;申购价格:11.66元/股
发行股数:3500万股,发行后总股本13585股
发行价格:11.66元/股
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.其中网下配售700万股,即本次发行总量的20%,有效申购获得配售的比例
为0.667480357007%,认购倍数为149.82倍;网上发行数量2800万股, 占本次发行总
量的80%,网上定价发行的中签率为0.3341332244%,超额认购倍数为299倍.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.64元,(根据2006年12月31日经审计的股东权益扣除应付
现金股利后的数据计算)
发行后每股净资产:4.24元(按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行
筹资净额之和除以本次发行后总股本计算).
发行后每股收益:0.389元/股(以公司2006年扣除非经常性损益后的净利润按照
发行后股本摊薄计算).
中签结果如下:
末"三"位数:978、478、966
末"四"位数:3384、8384、1043
末"五"位数:31065、56065、81065、06065
末"六"位数:786070
末"七"位数:5687954、0687954、8336264、4166524

中国神华能源股份有限公司(简称:中国神华;代码:601088)
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
中国银河证券股份有限公司
发行股数:不超过180000万股,发行后总股本不超过1988962.0455股
发行价格:发行人和联席保荐人通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区
间,在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格.
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:3.84元(按2007年6月30日经审计的净资产除以发行前总股
本计算)
9月21日 初步询价截止日;刊登《网上路演公告》
9月24日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》
《网上发行公告》;网下申购缴款起始日;网上路演
9月25日 网上资金申购日;网下申购缴款截止日
9月26日 确定本次发行的发行价格;确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后(如有)的网上/网下最终发行数量;网上申购配号
9月27日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售开始退款;网上发行摇号抽签
9月28日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》;网上申购资金解冻

江西特种电机股份有限公司(简称:江特电机;代码:002176)
保荐人(主承销商):国金证券有限责任公司
发行股数:不超过1,700万股
发行价格:根据初步询价情况协商确定最终发行价格.
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.其中网下配售占本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去
网下最终发行量.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:2.56元/股(按2007年6月30日经审计数据计算, 净资产指
归属于母公司股东权益)
9月20日 确定发行价格;刊登《网上路演公告》
9月21日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网下申购开始日(9:00-17:00);网上路演(下午)
9月24日 网下申购截止日(9:00-15:00)
网上发行申购日(9:30-11:30, 13:00-15:00)
9月25日 网上申购资金冻结、验资;网下配售验资、律师出具见证意见
9月26日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签;网下申购多余款项退还
9月27日 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、多余款项退还

桂林广陆数字测控股份有限公司(简称:广陆数测;代码:002175)
保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司
发行股数:不超过1450万股,发行后总股本 5693.2192万股
发行价格:根据初步询价情况协商确定最终发行价格.
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.其中网下配售不超过290万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本
次发行总量减去网下最终发行量.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:2.47元(以截至2007年6月30日经审计的合并报表中归属于
母公司所有者权益为基础计算)
9月20日 确定发行价格;刊登《网上路演公告》
9月21日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网下申购开始;网上路演
9月24日 网下申购截止日(截止时间为15:00）;网上发行申购日
9月25日 网上申购资金冻结、验资;网下配售验资,律师出具见证意见
9月26日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签;网下申购资金解冻
9月27日 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻

中海油田服务股份有限公司(简称:中海油服;代码:601808)
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
申购简称:油服申购;申购代码:780808;申购价格:13.48元/股
发行股数:50000万股
发行价格区间:12.88元/股-13.48元/股
发行方式:本次发行将采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结
合的方式或中国证监会认可的其他发行方式.回拨机制启动前,网上发行股份为3.2
5亿股,占本次发行数量的65%;网下发行股份为1.75亿股,占本次发行数量的35%.
承销方式:余额包销
发行对象:持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(国家
法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:2.32元(按本集团2007年3月31日经审计净资产除以发行前
总股份计算)
此价格区间对应的市盈率区间为:
28.05倍-29.36倍,(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的20
07年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算);
31.56倍-33.03倍,(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的20
07年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算).
9月20日 网上资金申购日;网下申购缴款截止日
9月21日 确定本次发行的发行价格;确定是否启动网上网下回拨机制
确定最终网上网下发行数量
9月24日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售开始退款;举行摇号仪式
9月25日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》;网上申购资金解冻

中国建设银行股份有限公司(简称:建设银行;代码:601939)
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
中信证券股份有限公司