债券发行与上市特别提示

中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券于2007年09月24日起发行
发行代码:751990;简称:07长电债
债券名称:中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券
发行期限:2007年9月24日
发行总额:400000万元,发行数量400万手(4,000万张).
债券期限和利率:10年,票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,
不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记
机构指定的银行帐户后,不再另计利息. 本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(
主承销商)通过市场询价确定.
发行价格:按面值平价发行(票面金额100元/张)
还本付息方式:按年付息、到期一次还本. 利息每年支付一次,最后一期利息随
本金一起支付.
计息期限:2007年9月24日-2017年9月24日
债券级别:AAA级,发行人:中国长江电力股份有限公司
债券担保:中国建设银行股份有限公司为本期公司债券提供了全额,不可撤销的
连带责任保证担保.
9月20日 刊登募集说明书摘要,发行公告,网上路演公告;
网下路演推介,意向性询价
9月21日 网上路演,意向性询价;确定票面利率
9月24日 公告最终票面利率;发行首日;
网上认购日,网下认购起始日(协议认购)
9月25日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行(如有);
网下认购日(协议认购)
9月26日 网下认购截止日(协议认购); 网下机构投资者在当日17:00前将认
购款划至主承销商专用收款帐户
9月27日 网下发行注册日,
主承销商将网下协议认购的注册数据于当日12:00前以书面和电子
数据形式报送上证所
9月28日 主承销商向发行人划款,发行结束


安徽恒源煤电股份公司可转换公司债券于2007年09月24日起发行
证券代码:600971;证券简称:恒源煤电;发行代码:733971;简称:恒源发债
债券名称:安徽恒源煤电股份公司可转换公司债券
发行期限:2007年9月24日
发行总额:400,000手(4,000,000张).
债券期限和利率:5年,(2007年9月24日-2012年9月24日)恒源转债采用每年付息
一次的付息方式,票面利率为:第一年年利率1.5%,第二年年利率1.8%,第三年年利率
2.1%,第四年年利率2.3%,第五年年利率2.5%.
发行价格:按面值平价发行,每张申购价格为100元.
还本付息方式:利息每年支付一次.
转股期限:自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起(含当日)至债券到期
日止的期间为转股期.
　　初始转股价格:50.88元/股,为公布募集说明书日前20个交易日公司股票的平均
收盘价格和前一交易日公司股票的平均价中的较高者.
债券级别:AAA级,发行人:安徽恒源煤电股份公司
9月20日 刊登募集说明书摘要,发行公告,网上路演公告
9月21日 原股东有限配售股权登记日;网上路演
9月24日 刊登发行提示性公告,原股东网上有限认购和缴款日,
网上申购日和教款日
9月25日 网上申购确认;网下认购确认;网下认购资金验资
9月26日 对网上申购资金验资,确定网上中签率
9月27日 刊登网上中签率公告;进行网上申购的摇号抽签;
公告网下配售结果,退还未获配售的网下认购资金
9月28日 刊登网上申购摇号中签结果公告;解冻未中签的网上申购资金

2007年常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司企业债券于09月13起发行
发行期限:5个工作日,自2007年9月13日起至2007年9月19日止.
发行总额:10亿元人民币
债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券, 票面年利率为5.35%(该利
率根据Shibor基准利率加上基本利差1.56%制定,Shibor基准利率为发行首日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上
公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.79%, 基准利率保留两位小数,第三位
小数四舍五入).
发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行.
还本付息方式:每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月13日起至2017年9月12日止.
债券级别:AAA级;发行人:常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
债券担保: 本期债券由中国工商银行股份有限公司授权其江苏省分行提供全额
无条件不可撤销的连带责任担保.


2007年上海国际机场股份有限公司公司债券于09月07日起发行
发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年09月13日.
发行总额:人民币25亿元.
债券期限和利率: 本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为5.20 %(该利
率根据Shibor基准利率加上基本利差1.44%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上
公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.76%,基准利率保留两位小数, 第三位
小数四舍五入), 在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,
逾期不另计利息.
发行价格:按债券面值平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,
000元的整数倍且不少于1,000元.
还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.年
度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月7日起至2017年9月6日止
债券级别:AAA级;发行人:上海国际机场股份有限公司
债券担保: 指中国农业银行授权其上海市分行为本期债券提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保.


2007年宁夏交通投资有限公司公司债券于08月27日起发行
发行期限:本期债券发行期限为7个工作日,自发行首日起至2007年9月14日止.
发行总额:人民币8亿元.
债券期限和利率:本期债券为15年期固定利率债券,同时附加投资人回售选择权
.票面年利率为5.35%,在债券存续期内固定不变.该利率根据Shibor基准利率加上基
本利差1.59%确定,基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期上海银行间同
业拆放利率网(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数3.76
%(四舍五入保留两位小数).本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须
是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元.
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月6日起至2022年9月5日止(如本期债券的投资人行使回售
权,则其回售部分债券的计息期限自2007年9月6日起至2017年9月5日止).
债券级别:AAA级;发行人:宁夏交通投资有限公司
债券担保: 本期债券由中国工商银行股份有限公司授权其宁夏自治区分行提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保.


2007年招商局集团有限公司企业债券募集于09月04日起发行
发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年9月10日.
发行总额:18亿元。
债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为5.20%(该利率
根据shibor基准利率加上基本利差1.46%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一
年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.74%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍
五入),在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另
计利息。
发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额
必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.
还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计息.每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
计息期限:自2007年9月4日至2017年9月3日.
债券级别:AAA级;发行人:招商局集团有限公司
债券担保: 由中国农业银行授权中国农业银行总行营业部为本期债券提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2007年永城煤电集团有限责任公司公司债券于09月03日起发行
发行期限:5个工作日,自2007年9月3日起,至2007年9月7日止.
发行总额:人民币5亿元.
　　债券期限:10年期.
　　债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为5.34%(该利率根据shibor基准
利率加上基本利差1.60%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shib
or(1Y)利率的算术平均数3.74%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在
债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
　　发行价格:本期债券面值100元,平价发行.
还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息.
计息期限:自2007年9月3日起,至2017年9月2日止.
债券级别:AAA级;发行人:永城煤电集团有限责任公司
　　债券担保: 中