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[2007-12-07]*STTCL(000100) 平安证券 分析师:邵青 推荐

每股收益预测:07年0.10元 08年0.33元

简评:TCL出售电脑、低压电器资产,体现出管理层聚焦主业的决心.随着彩电
产业升级接近尾声、TCL跨国并购整合逐步完成,公司已经逐步走出低谷,盈利
能力将逐步恢复.我们维持07/08年每股0.10元和0.33元（包含非经常性损益
）的盈利预测,维持“推荐”投资评级不变.

[2007-12-07]中联重科(000157) 中信证券 分析师:郭亚凌 买入

每股收益预测:07年1.55元 08年2.17元

简评:公司出口的高增长已在我们预期之中,因此我们暂维持前期的07、08年E
PS1.55和2.17元的业绩预期,动态PE分别为30.4倍和21.7倍.考虑到公司的高
成长性、产品竞争实力和行业壁垒,我们认为可给予公司08年30-35倍PE估值
水平,目前价值仍然偏低,维持“买入”评级,目标价70元.

[2007-12-07]格力电器(000651) 长城证券 分析师:何奇峰 推荐

每股收益预测:07年1.25元 08年1.62元 09年2.10元

简评:从三季度空调市场表现来看,四季度以及08年国内空调市场有望继续维
持景气态势.我们认为空调新品的不断推出、销售单价的上涨将是维系空调企
业08年业绩增长的重要推动因素.格力电器凭借品牌优势和领先的市场地位,0
8-09年仍有望保持30%的复合增长.由于增发股份数量暂不明朗,我们暂维持格
力电器07-09年的EPS1.25、1.62、2.10元的预测,维持对格力电器“推荐”的
投资评级.

[2007-12-07]盐湖钾肥(000792) 群益证券 分析师:李明霞 买入

每股收益预测:07年1.451元 08年2.028元

简评:公司国内最大的钾肥生产企业,占国内总产量的80%.预计2007、2008年
公司净利润分别达到11.14、15.56亿元,YoY分别增长37.16%、39.77%.我们给
予其长期买入投资建议,6个月目标价为70.98元(2008年35倍PE),较现价具有2
3.4%左右上升空间.

[2007-12-07]苏宁电器(002024) 光大证券 分析师:黄志刚 买入

每股收益预测:07年0.98元 08年1.90元 09年2.78元

简评:我们维持之前的盈利预测,07-09年EPS分别为0.98元,1.90元和2.78元.
但如果增发项目推迟到明年实施,则相应的EPS将提升为1.04、2.02和2.96元.
07-09年复合增长在40%以上.考虑到公司是零售行业增长最快的企业,我们认
为给予40倍PE是合理的,对应目标价在80元,维持买入的评级.

[2007-12-07]思源电气(002028) 平安证券 分析师:何本虎 强烈推荐

每股收益预测:07年1.33元 08年2.04元 09年3.08元

简评:我们预测的07年EPS为1.33元,08年EPS为2.04元,作为快速成长的企业,0
7年PE可以给50倍,08年PE可以给40倍,对应的股价为67~82元,距离目前价位有
40%以上的上涨空间,给予“强烈推荐”投资级别.

[2007-12-07]众和股份(002070) 中金公司 分析师:郭海燕 推荐

每股收益预测:

简评:2008-2009年公司有望实现净利润9800万元和1.29亿元,同比增长63.7%
和31.4%,主要受益于厦门华印剩余60%股权、福建翔升45%股权的并表效应以
及IPO项目的逐渐投产.此外,公司仍在寻找合适的收购和合作机会,以实现相
关业务的拓展和延伸,我们的模型中尚未考虑这些因素的影响.维持对该股的
推荐评级.

[2007-12-07]怡亚通(002183) 平安证券 分析师:段迎晟 推荐

每股收益预测:07年1.17元 08年1.67元 09年2.47元

简评:根据业绩预测的假设,我们预测公司07～09年公司EPS为1.17元、1.67元
、2.47元,每年以40%以上的速度增长.经过多年的快速增长,加上公司成功IPO
,公司的发展进入一个快车道.对于高成长的优秀企业,我们认为可以给予较高
的估值,考虑到公司的高成长性和中小盘的属性,我们谨慎给予公司08年45倍
左右的目标市盈率,对应公司合理价位是75元.目前公司股价上升过快,空间较
小,有一定风险,但从长期考虑,公司盈利模式的独特性和扩展性较好,成长性
较佳,首次给予“推荐”的投资评级.

[2007-12-07]嘉应制药(002198) 国联证券 分析师:洪阳 申购

每股收益预测:07年0.29元 08年0.32元

简评:目前国内Ａ股市场中药按2008年预测市盈率约为33.78倍.由于公司属于
较小的中药生产企业,未来成长性一般,因此我们认为公司的动态市盈率水平
可按08年25-30倍来计算比较合理,因此公司的合理价格8.0-9.6元左右.而11
月份市场调整以来,新股上市首日成交均价要比首发价格溢价下降到158.84%,
而整个中小企业版的新股平均涨幅则为164.2%,因此我们预计上市首日价格可
能达到13.3-15.3元.建议投资者申购.

[2007-12-07]武钢股份(600005) 安信证券 分析师:赵志成 买入B

每股收益预测:07年0.82元 08年0.99元 09年1.10元

简评:我们认为前阶段由于市场系统性因素导致的钢铁股的调整幅度是较大的
,而近期钢铁价格出现了快速的上涨,可以覆盖近期成本的上升,盈利空间略有
改善,这对于武钢股份在内的钢铁企业都是好消息.我们对武钢股份的盈利预
测为2007、2008、2009每股收益分别为0.82、0.99、1.10元,目前的动态市盈
率分别为20.4、16.9、15.2倍,市净率为5.4、4.6、3.9倍,估值相对于大盘具
有相对优势,我们维持对武钢股份“买入－B”的投资评级,维持对其12个月目
标价23.0元的判断.

[2007-12-07]武钢股份(600005) 国金证券 分析师:周涛 买入

每股收益预测:07年0.870元 08年1.197元 09年1.373元

简评:2008年武钢股份的产量将增长30%以上,二冷轧产品的毛利率逐步提升也
在预期之中,而取向硅钢2008年的竞争格局并不会出根本性变化,所以我们继
续维持对武钢的买入建议.

[2007-12-07]冠城大通(600067) 中投证券 分析师:李少明 强烈推荐

每股收益预测:07年0.51元 08年1.6元 09年2.4元

简评:目前公司在北京广渠门、太阳星城、中关村科技园的项目建设进展顺利
,均将带来丰厚盈利.目前公司公开增发融资能在6个月内获批,解决公司后续
所需资金,公司的盈利增长速度可望以此打开.预计07-09年的EPS为0.51元、1
.6元和2.4元.3年净利润复合增长率为100%.公司在二线蓝筹地产公司中具有
较强的项目获取能力,应适当给予较高的估值.由于短期内融资问题尚未解决,
未来6个月内我们给予20倍的PE,即32元.若未来公司融资问题顺利解决,应给
予08年30倍的PE水平,即48元.我们仍然维持对公司“强烈推荐”的投资评级.

[2007-12-07]鹏博士(600804) 长城证券 分析师:张新峰 推荐

每股收益预测:07年0.31元 08年0.78元 09年1.18元

简评:在不考虑公司年底前出售钢铁业务可能带来投资收益的情况下,维持对
公司07-09年摊薄后的EPS分别为0.31元、0.78元和1.18元的预测,按照08年45
倍,公司未来6个月目标价格为35.10元,维持该股“推荐”评级.

[2007-12-07]东阿阿胶(000423) 中银国际 分析师:胡文洲 优于大市

每股收益预测:07年0.40元 08年0.60元 09年0.65元

简评:原材料和营销的战略调整表现出管理层在企业管理方面的高瞻远瞩.我
们认为这些战略将从2009年为企业带来丰硕的成果.因此,我们将09年盈利预
测小幅上调2.9%,同时对07年和08年盈利维持原有预测.我们将该股目标价格
定为50倍的08年预期每股收益,相当于1.2倍的PEG.另外,每股还含有4-5元的
权证价值.我们对东阿阿胶维持优于大市评级.

[2007-12-07]柳工(000528) 东方证券 分析师:周凤武 增持

每股收益预测:07年1.25元 08年1.47元 09年1.64元

简评:我们调高公司的盈利预测,给予公司1.2倍PEG和29.26倍PE的估值水平,
对应2008年预测EPS的合理股价为43.01元,公司目前股价存在低估,维持增持
投资评级.

[2007-12-07]武汉中百(000759) 天相投资 分析师:向涛 增持

每股收益预测:07年0.33元 08年0.43元 09年0.63元

简评:截至2007年12月4日,公司收盘价16.60元.按照2008年预测每股收益计算
,市盈率在32倍左右,在我们跟踪的商业板块7家重点上市公司中,公司的估值
水平是最低的.我们认为,配股将使得武汉中百的扩张速度加快,公司将充分享
受中部崛起带来的消费繁荣.我们维持对公司的“增持”评级.

[2007-12-07]新合成(002001) 天相投资 分析师:陈宇 增持

每股收益预测:07年0.20元 08年0.89元 09年0.80元

简评:我们预计公司07年-09年的EPS分别为0.20元、0.89元和0.80元;以12月4
日收盘价23.92元计算,对应08年动态市盈率为27倍;我们认为公司业绩对于产
品提价较为敏感,把握产品提价机会,谨慎建议给予“增持”评级.

[2007-12-07]孚日股份(002083) 天相投资 分析师:于化海 增持

每股收益预测:07年0.26元 08年0.41元 09年0.55元

简评:按照增发后的6.26亿股的总股本计算,我们预计公司07-09年每股收益分
别为0.26元、0.41元和0.55元.按照07年12月04日的收

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