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新股发行上市提示

2007年09月04日 增发股份在上证所上市交易
中信证券股份有限公司(增发)(简称:中信证券;代码:600030)
保荐人(主承销商):东吴证券有限责任公司
投资者网上申购部分:申购代码:730030;申购简称:中信增发
公司原股东中无限售条件股股东行使优先认购权:申购代码:700030;
申购简称:中信配售
发行股数:33373.38万股人民币普通股
发行价格:74.91元/股
发行方式:本次增发采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式
进行.无限售条件股股东网上优先配售股数为239279558股,占本次发行总量的71.
70%;有限售条件股股东网下优先配售股数10439305股,占本次发行总量的3.13%.
网上认购部分,中签率为0.69926650%,配售股数为5577000股,占本次发行总量的
1.67%.网下申购,配售比例为0.6982%,配售股份为78437937股,占本次发行总量的
23.50%.
承销方式:余额包销
每股面值:1.00元
中签号码为:
　　506,168,368,568,768,968
　　1189,1971,3221,4471,5721,6971,8221,9471,0721
　　53611,66934,79434,91934,54434,41934,29434,16934,04434
　　572417,785267
　　凡配号尾数与上述中签号码相同的投资者,均可认购1000股公司增发A股股票.

万科企业股份有限公司增发(简称:万科A;代码:000002)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
申购代码:070002;申购简称:万科增发;申购价格:31.53元/股
发行股数:31715.8261万股
发行价格:31.53元/股
发行方式:本次增发采取原A股股东全额优先认购,原A股股东优先认购后剩余部
分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行.
公司原股东优先认购部分配售比例:100%,配售股数:280,602,157股,占本次发
行总量的88.47%.
除老股东行使优先认购权外,网上配售比例为0.464043%,配售股数为3,030,83
2股,占本次发行总量的0.96%.
网下机构投资者申购,配售比例为0.464043%,配售股份为33,525,272股,占本
次发行总量的10.57%.
承销方式:余额包销
发行对象:持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者(国家法律
,法规禁止者除外).
每股面值:1.00元

北京银行股份有限公司(简称:北京银行;代码:601169)
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
发行股数:120000万股,发行后总股本:622756.1881万股
发行价格:通过向询价对象询价确定发行价格区间. 发行人与联席保荐人组织
路演推介,在发行价格区间内进行累计投标询价,并综合累计投标询价结果和市场走
势等情况确定发行价格.
发行方式:向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购
发行相结合的方式.
承销方式:余额包销
发行对象:持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人
民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外).
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.96元(在经审计的按照中国企业会计准则编制的2006年
12月31日的财务数据基础上计算)
9月03日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
9月06日 初步询价截止日(下午15:00)
9月07日 刊登《网上路演公告》
9月10日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》
《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》
网下申购缴款起始日;网上路演
9月11日 网下申购缴款截止日;网上资金申购日
9月12日 确定本次发行的发行价格;确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后(如有)的网上网下最终发行数量
网下及网上申购资金验资
9月13日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款;网上发行摇号抽签
9月14日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》;网上申购资金解冻

广东康美药业股份有限公司(简称:康美药业;代码:600518)
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
社会公众投资者网上申购代码:730518;申购简称:康美增发
发行股数:不超过11000万股
发行价格:14.76元/股
发行方式:本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%. 发行人和保
荐机构将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回
拨,以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致.
承销方式:余额包销
发行对象:所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自
然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外).
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:
9月03日 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、路演公告
(上午9:30-10:30停牌,其后正常交易)
9月04日 网上路演(正常交易)
9月05日 网上、网下申购日,网下申购定金缴款日
(申购定金到账截止时间为当日下午17:00时)(停牌)
9月06日 网下申购定金验资(停牌)
9月07日 网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数,
计算配售比例/中签率(停牌)
9月10日 刊登网下发行结果及网上中签率公告,
退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据配售结果
补缴余款(到账截止时间为T+3日下午17:00时),网上摇号抽签(停牌)
9月11日 刊登网上中签结果公告;网上申购款解冻,网下申购款验资
(正常交易)

江苏澳洋科技股份有限公司(简称:澳洋科技;代码:002172)
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
发行股数:不超过4,400万股,发行后总股本不超过17,400万股
发行价格:根据初步询价情况协商确定最终发行价格.
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:2.13元(以2007年一季度财务资料为基础)
9月03日 初步询价和推介工作，现场推介会（深圳）
9月04日 初步询价和推介工作，现场推介会（上海）
9月05日 初步询价和推介工作，现场推介会（北京）
初步询价截止日(下午17:00)
9月06日 确定发行价格;刊登网上路演公告
9月07日 刊登《初步询价结果及定价公告》
《网下询价配售和网上定价发行公告》
网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
网下配售申购开始(9:00-17:00)
9月10日 网下配售申购截止(9:00-15:00);网上发行申购日
投资者缴款申购(9:30-11:30,13:00-15:00)
9月11日 冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
9月12日 刊登《网下配售结果公告》;网下申购多余款项退还
刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
9月13日 刊登《网上中签结果公告》;网上申购多余资金退还

安徽精诚铜业股份有限公司(简称:精诚铜业;代码:002171)
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
发行股数:不超过3,500万股,发行后总股本13585股
发行价格:根据初步询价情况协商确定最终发行价格.
发行方式:发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式.其中网下配售不超过700万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本
次发行总量减去网下最终发行量.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.64元(根据2006年12月31日经审计的股东权益扣除应付
现金股利后的数据计算)
9月03日 向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)
9月04日 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
9月05日 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)
初步询价截止日(下午17:00)
9月06日 确定发行价格;刊登《网上路演公告》
9月07日 刊登《初步询价结果及定价公告》
《网下询价配售和网上定价发行公告》
网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
网下配售申购开始(9:00-17:00)
9月10日 网下配售申购截止(9:00-15:00);网上发行申购日
9月11日 网下、网上申购资金验资
9月12日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还、摇号抽签
9月13日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

深圳市芭田生态工程股份有限公司(简称:芭田股份;代码:002170)
保荐人(主承销商):中信建投

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