山西证券晨会纪要 附股票池动态
来源：山西证券 作者： 发布时间：2007-11-09

【重大财经新闻】
􀁺 四度黑色星期四 沪指退守五千三。昨日受周围股市下挫、权重股集体猛烈下跌的双重影响，沪深大盘遭遇自10月18日以来连续第四个“黑色星期四”，两市股指失守60日均线。上证综指大挫4.85%，列5·30以来的第四大单日跌幅。
􀁺 证监会国资委联手推动央企上市公司规范发展。范福春：央企公司应严守三条禁令作表率 李伟：国资委抓紧制订文件规范国有股东行为。
􀁺 利空“炸弹”频袭 环球小股灾再现。摩根士丹利等更多华尔街公司披露巨大的次贷相关损失，加上国际油价持续冲击100美元，拖累美国股市7日收盘再度大跳水，道指下挫361点，跌幅达到2.6％，为今年以来第五大单日跌幅。美股暴跌随即在欧洲和亚太股市引发连锁反应，主要市场均大幅下跌，日经225指数收跌2.0％，东证股价指数则大跌2.6％，韩国股市也下挫3.1％，中国香港股市暴跌3.2％，中国台湾股市跳水3.9％。
􀁺 开户环节须对投资者揭示风险。中国证券业协会昨日发布了《证券交易委托代理协议指引》，新增了“客户须知”部分，强调在开户环节对投资者进行风险揭示。
􀁺 杨华详解明年上市公司监管十大重点。大股东及高管教育是重中之重，六大角度深化公司治理，积极稳妥推进股权激励，从“董监高”切入规范信披， 完善“一点三线”监管体制，加强对并购行为全过程监管，引导机构参与公司治理，规范中介行为，提高对上市公司服务意识和水平。
􀁺 刘新华：落实十七大精神 把握好资本市场发展内在规律。中国证监会主席助理刘新华在出席昨天举行的“2007中国国际金融年度论坛”时表示，作为我国社会主义市场经济的重要组成部分，资本市场的发展应贯彻落实十七大的相关精神，着眼于现阶段我国资本市场的阶段性特征，把握好资本市场发展的内在规律，深入贯彻和落实好科学发展观。
􀁺 太保上市进入倒计时。中国保监会主席助理陈文辉透露，最近太保的上市工作已经进入了倒计时。
􀁺 今年国内证券业净利有望超1200亿。中投证券副总裁李少非表示，今年国内证券业净利润总额预计将超过1200亿。
􀁺 唐双宁建议降低外储中美元资产比重。中国光大集团董事长唐双宁8日表示，当前中国金融问题的核心是流动性过剩。为解决这一问题，他提出了自己的建议，其中包括增加对外投资、扩大内需、调整外汇储备构成、降低美元资产比重等措施。
􀁺 易纲称近期是否加息仍需观察。中国人民银行行长助理易纲昨日在“2007中国国际金融年度论坛”间隙表示，近期是否加息仍需观察，他还表示，港股直通车和存款保险制度尚在研究中。
􀁺 央行预测：今年GDP超11% CPI超4.5％。央行昨天在《2007年第三季度货币政策执行报告》中预测，预计2007 年GDP 增长超过11%，CPI在4.5%左右，央行表示将继续加强价格杠杆调控作用，加强利率和汇率政策的协调配合，稳定通货膨胀预期。

􀁺 吴晓灵：股权基金应更多利用人民币市场筹资。中国人民银行副行长吴晓灵表示，由于中国国际收支的双顺差太大，中国政府对于外资股权基金直接流入的限制在逐渐加大。为了减少外汇流入的压力，也为了减少对外资控制中国经济的担心，发展人民币股权基金是一个更好的方式。
􀁺 《银行并表监管指引》即将出台。银监会副主席蒋定之表示，实行并表监管是顺应当前银行综合经营的现实选择，《银行并表监管指引》将很快出台，以提高银行业监管的有效性。
􀁺 企业债发行制度市场化改革方案浮出水面。国家发改委将于近期下发“关于加快企业债券市场发展 简化发行核准程序有关事项的通知”，首次明确变“审核制”为“核准制”。
􀁺 欧洲两大央行维持利率不变。欧洲央行和英国央行昨晚如期宣布，分别维持欧元区和英国的基准利率在4％和5.75％不变。
􀁺 创新类券商收编期货公司步入尾声。在证监会批准的全部29家创新类券商中，目前已有25家完成了对相关期货公司的收购，总比例已接近九成。
􀁺 标准普尔：明年亚太股市压力增加。全球主要评级机构标准普尔公司在８日发布的《亚太市场２００８年展望》报告中指出，明年亚太地区经济前景依旧看好。另一方面，尽管该地区债券和股票市场在全球市场近期动荡中相对安全，但明年面临的压力将增加。
【行业要闻】
􀁺 中信建投期货获金融期货结算业务资格。该公司刚刚接到中国证监会通知，已正式批准其金融期货结算业务资格。据悉，这也是西南地区首家获此资格的期货公司。
􀁺 创投三季度重心转移 VC青睐传统行业。创业投资研究机构ChinaVenture发布《2007年第三季度中国创业投资市场研究报告》显示：今年三季度，中国创投市场呈现高速增长态势，创投市场投资案例数量为109个，投资金额为11.02亿美元，投资金额季度增长率为44.3%，投资重心开始发生变化，相较于以往VC多集中在TMT行业的状况，VC开始向传统行业转移。
􀁺 海航牵手新光人寿获批筹建合资寿险公司。保监会网站正式挂出“关于中国台湾地区新光人寿保险股份有限公司与海航集团有限公司筹建中外合资寿险公司的批复”，明确表示两公司组成筹建组，筹建期为1年，其中，新光人寿保险股份有限公司的股份比例不得超过50%。
􀁺 阿联酋私募资本进军中国市场。总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜的私募股权投资公司迪拜投资（Istithmar）宣布在上海设立代表处，以进一步拓展国际市场，这也是迪拜投资首次在阿联酋以外的地区设立正式的海外代表处。
􀁺 中国中铁昨聆讯过关 拟发33.26亿H股。中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团——中国中铁股份有限公司在准备发行A股的同时，正积极加快发行H股步伐。昨天，中国中铁H股在香港地区接受上市聆讯并获通过，拟发行不超过33.26亿股H股。
􀁺 国内外市场倒挂 天然气价格有望上调。中国石油天然气与管道分公司副总经理汤亚利昨天表示，今年中石油集团的天然气销售量将达到450亿立方米（约合1.590万亿立方英尺）以上，但是由于国内外价格倒挂严重，国内天然气价格存在上调空间。
􀁺 内蒙古新发现200亿吨特大型煤田。一储量近200亿吨的特大煤田在内蒙古鄂尔多斯东胜煤田的西部惊现。
􀁺 缺乏创立条件 铁矿石指数计划遭抵制。2008年度国际铁矿石价格谈判本月将在上海开始，由
于近年来中国市场的铁矿石现货价格上涨迅速，长期合同价格涨幅总是落后现货，澳洲矿山感到利益受损。国际三大矿业巨头之一必和必拓在上周发布公告表示，对于铁矿石价格建议引入新的计价方式，提出类似澳大利亚煤炭贸易参考BJ动力煤指数的模式。而此提议并不被世界各大钢厂所接受，业内人士也认为缺乏创立条件。
􀁺 中俄成立机电商会推动双边经贸合作。根据中俄两国元首的倡议，双方第一个联合组建的行业协会——中俄机电商会近日在莫斯科成立。该商会成为促进双边经贸合作的创新机制，对深化中俄机电产品贸易和投资领域合作，扩大贸易规模，改善贸易结构有重要意义。
􀁺 麦格里旗下基金收购华南高速81%股份。麦格理集团旗下的麦格理国际基建基金有限公司（简称MIFF)11月7日宣布，公司以39.57亿元人民币的代价收购了华南高速81%的股份。MIFF表示，此项收购显示了公司在亚洲投资基础设施的决心。
􀁺 ABB：中国机器人市场年增速将逾30%。据联合国官方统计数据显示，2006年中国机器人销售总量为5800余台，其中ABB集团所占的市场份额已在30%以上，位列榜首。
􀁺 新蒙迪欧上市 中高级车成消费主战场。长安福特马自达汽车有限公司（简称“长安福特马自达”）正式发布了全新旗舰产品福特蒙迪欧-致胜，从而再次冲击国内中高级车市格局。
􀁺 国美谋夺15%手机市场份额。国美集团在深圳宣布，正式成立国美通讯公司，国美通讯公司成立后的第一个销售目标就是要在明年实现手机销售198亿元，占当年国内整个手机市场容量的10%以上，并于未来三年内实现中国手机市场15%以上的份额。
􀁺 外商投资遭限 房地产二级市场急盼目录细则。在国家发展改革委员会和商务部联合颁布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中，房地产业方面新增了对房地产二级市场的交易及服务机构的限制，从而成了业内外的关注话题。
􀁺 新加坡仁恒13亿落子上海。上海市杨浦区新江湾城D3地块被新加坡仁恒置业以13.01亿元的高价摘得。新江湾城D3地块是上海首幅采用一次性书面竞价这一土地挂牌出让新游戏规则的地块，因此备受瞩目。仁恒置业则是击败了8家境内外知名开发商后竞得该地块的，折合约20000元/平方米的楼板价也再次刷新了新江湾城项目的纪录。
􀁺 港澳投资内地商业企业控股不得超65%。商务部新闻发言人王新培昨天在商务部例行发布会上公布，商务部已经审议通过了《外商投资商业领域管理办法补充规定（三）》，鼓励港澳服务提供者积极投资内地商业，根据补充规定三，对于同一香港服务提供者在内地累计开设店铺超过50家店铺的，如经营商品包括药品、农药、农膜、化肥、粮食、植物油、食糖、棉花等商品，且上述商品属于不同品牌，来自不同供应商的，允许香港服务提供者控股，出资比例不得超过65%。
􀁺 美国初裁将对我焊管实施反补贴关税。美国商务部已对进口中国焊管作出初步裁决，认为中国政府对出口到美国的钢产品提供了不适当的补贴，平均补贴率为16.59%，各公司的补贴率范围从265%到0。这意味着美国商务部将对来自中国焊管实施反补贴关税，并可能决定追溯90天时间。
􀁺 第二大水电站合龙带来商机。我国第二大水电站金沙江溪洛渡水电站顺利合龙。这标志着溪洛渡水电站建设进入实质性阶段。由于总投资约在千亿，相关的水电机组、输变电设备需求很大，东方电气集团和哈电集团有望因此受益。
􀁺 商务部：可恢复天然砂对台出口。商务部新闻发言人王新培昨天在商务部例行发布会上表示，
大陆欢迎台民间组织代表就恢复天然砂对台出口问题进行磋商沟通。
􀁺 中俄将共建江苏田湾核电站二期。江苏核电有限公司（JNPC）总经理蒋国元与俄罗斯原子能建设出口公司（ASE）总裁什马特科签订了合作建设田湾核电站扩建项目原则协议。
􀁺 各班轮工会纷纷上调运费。随着圣诞节的临近和国际油价的上涨，同时集装箱运输在进入第四季度后就步入了传统的旺季，国际上各大班轮组织一如既往的纷纷上调了运费。
􀁺 10月钢材价格稳中略涨。据对全国30个省（区、市）主要钢材市场监测，10月钢材价格继续稳中略涨，主要钢材品种综合平均价格为4527元/吨，比上月上涨0.96%，比去年同期上涨14.69%。
􀁺 国资委鼓励央企控股的同类上市公司资源整合。国务院国资委副主任李伟昨日表示，国资委将继续鼓励符合条件的中央企业根据各自情况和监管要求适时实现整体改制上市；鼓励各中央企业所控股的同类型上市公司通过有效途径和方式进行资源整合，提高产业集中度，增强所控股上市公司的抗风险能力和核心竞争力。
【山西经济动态】
􀁺 省劳动和社会保障厅：全省城镇今年４１万人实现了就业。截至目前，今年全省城镇新增就业人数41万人。全省下岗失业人员再就业15．05万人，就业困难对象实现就业4万人。全省城镇登记失业率为3．26％。其中，太原今 年新增就业人数11．8万人，4万名下岗失业人员实现了再就业。
􀁺 拓宽融资渠道 促进项目对接。11月8日，由我省自行倡导、发起的融国际性、交流性、交易性为一体的盛会——山西省技术转移创新论坛•投融资合作洽谈会在省城举行。 香港国际企业联合会常务副会长刑恒源、中国专业国际投资有限公司董事长沈田义等带领的国际性大型投资团队参加了洽谈会，为山西的企业在融资、投资、产权转让、项目孵化等方面开辟高效畅通的国内外渠道。
􀁺 今年三季度 我省粮油价格略有上涨。据悉，三季度，我省成品粮价格稳中有涨，粳米的全省均价为1.99元/500克，同比上涨12.97％；特一粉和标准粉的全省均价分别为1.32元/500克、1.17元/500克，同比分别上涨6.08％ 、13.09％。食用油价格也 有所上涨，且涨幅较大。
􀁺 山西省财政将对五行业发放燃油补贴2474万。从本月起省财政将对山西省渔业、林业、城市公交、农村道路客运及出租车给予两个月的燃油补贴，共计2474万元。
􀁺 山西：举报经济违法大要案最高可奖五万元。 日前，由省工商局和省财政厅联合制定的 《举报经济违法违章大要案件有功人员奖励暂行办法》正式向社会公布实施，举报有功分为4个等级，最高奖励额度为5万元人民币。
􀁺 今年上半年山西法人单位比去年末增加4597个。据2007年上半年基本单位半年报统计，截止2007年6月底，全省法人单位160959个，法人单位所属的产业活动单位101964个。法人单位比2006年末增加了4597个，增长了2.9％。企业单位个数的增长使山西经济规模进一步扩大，经济实力显著增强。
􀁺 首批机组安装成功 晋实现风力发电零的突破。11月3日，右玉县小五台风电工程工地两台高68米风轮直径64米的机组于近期一次性安装成功，这标志着山西省实现了风力发电零的突破。
􀁺 临猗县已成为世界最大的浓缩果汁生产基地。 国家统计局10月24日公布的全国2006年水果加工产品产量名单显示，临猗县浓缩果汁年产量达到10万吨，占到全国1/10，世界1/16，成为世界最大的浓缩果汁生产基地。临猗县现在已形成32486公顷苹果、9016公顷杂果的特色产业带，成了农民致富的支柱产业。2006年水果总产量达到103万吨，连续6年保持全国第一。
􀁺 忻州5000吨农产品冷链系统项目工程开工。山西丰园食品有限公司日前举行5000吨农产品冷链系统项目奠基仪式。该项目被列入商务部2007年"双百"项目，是我省仅有的两个"双百工程"项目之一。项目建成后，可新增销售额7000余万元，新增利税1600余万元，可带动5000名农户增收500-600万元，新增劳动就业岗位300余个。
􀁺 前三季度长治市经济运行和谐 宏观效益明显。据测算，2007年前三季度长治市实现生产总值380.4亿元，经济总量居全省第四位，经济增长速度为14%，比去年同期加快4.5个百分点，并分别高于全国、全省经济增速2.5个和0.4个百分点，在全省排列第五位。
􀁺 今年忻州粮食总产量达24.61亿斤 是历史最高年。据全面数据显示：今年忻州市粮食总产量为1230716吨，比历史最高年2004年粮食总产量的1185514吨增加45202吨，增长3.81%，比上年的粮食总产量1089803吨增加140913吨，增长12.93%，是全市粮食生产史上第六个高产年。
【山西证券股票池动态】
􀁺 平高电气（600312）扩产工程日前建设完毕并开业，第二期工程达产后，平高东芝将具备每年为客户提供30亿元以上（销售收入）产品的生产能力，有望成为亚洲最大的高压、超高压封闭组合电器制造基地。
􀁺 航天晨光（600501）：重要事项。董事会同意公司以部分闲置募集资金4000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
􀁺 上电股份（600627）：重要事项。 临时股东大会通过关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司的预案；通过关于公司与上海电气集团股份有限公司拟签署《合并协议》的预案等。
􀁺 中集集团 “中集ZYP1” （000039、200039）：风险提示。认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日，即2007年11月19日至2007年11月23日。“中集ZYP1”认沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日，从2007年11月19日起终止交易。行权期满未行权的“中集ZYP1”认沽权证将予以注销。
􀁺 东阿阿胶 （000423）：公司将于近日召开董事会审议发行认股权证的相关事宜，公司股票在公告之日起停盘，将于公告董事会决议后复牌。
􀁺 亿城股份 （ 000616）：增发A股提示：本次发行将向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、网下定价发行的方式进行发售。发行价格为20.29元/股。增发投资者申购日为2007年11月9日。
􀁺 锡业股份（000960）：人事变动。 临时股东大会通过关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案；关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案。锡业转债转股起止日为2007年11月14日至2012年5月13日，转股价格29.30元。
􀁺 丰原生化（000930）：重要事项。 董事会通过关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案；定于2007年11月28日召开公司2007年第四次临时股东大会。

􀁺 银座股份（600858） 现将本次募集资金使用的进展情况公告：公司增资临沂银座商城有限公司，由临沂银座购买经营场所租用的物业：公司使用本次募集资金向临沂银座增加注册资本20124.50万元。临沂银座增资的工商变更登记手续于2007年11月2日办理完毕。截至本公告日，临沂银座根据《房地产转让合同》已使用本次募集资金支付房地产转让款6000万元，相关的房地产过户手续尚在办理过程中。公司受让山东银座商城股份有限公司持有的滨州银座购物广场有限公司90%的股权：公司使用本次募集资金全额支付了相应的转让价款14857.55万元；滨州银座股权转让的工商变更登记于2007年11月6日获得滨州市工商行政管理局的核准，原银座商城持有的滨州银座90%的股权全部过户至公司名下。
􀁺 中国人寿（601628）：董事会决议：2007年1月4日，公司控股股东中国人寿保险(集团)公司和公司签订《资产购买协议》，约定集团公司向公司出售其部分自有房产、在建工程、土地使用权、车辆、设备等资产，购买资产总价款共计488239133.75元；2007年9月28日，公司和集团公司签订《资产买卖补充协议》，约定公司向集团公司增加购买协议所列18项资产，购买资产总价款共计21026202.8元。
􀁺 东方电机（600875）：非公开发行公告。 公司本次向中国东方电气集团公司非公开发行A股股票数量为36700万股，发行价格为24.17元/股。2007年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股份的登记及股份限售工作。
􀁺 上海汽车（600104）加快新能源汽车产业化。在日前举行的2007中国国际工业博览会上，上海汽车正式启动“绿色体验之旅”，以“绿色上汽，创新未来”为主题，展出了“上海牌”燃料电池轿车、“上海牌”混合动力轿车、“领驭”燃料电池轿车和一辆按照“上海牌”燃料电池轿车实际尺寸1：1比例制作的解剖车。
􀁺 华泰股份（600308）挑战盐化工百亿元产值目标。公司举行50万吨离子膜烧碱项目开工仪式，项目投产后，公司烧碱总规模可达到年产70万吨，名列国内同行业第一位。
􀁺 莱宝高科（002106）1000万入股宇顺电子。莱宝高科（002106）决定以每股投资价格5元，认购深圳市宇顺电子股份有限公司增资股份中的200万股股份，投资总额为1000万元；其中200万元作为宇顺公司的注册资本投入，余下800万元作为该公司的资本公积金。 
【沪市停盘】
停盘一小时：振华港机、振华B股、ST珠峰、*ST贤成、ST雄震、宜宾纸业、*ST宝龙
停盘一天：*ST华源、*ST华源B、东方航空、弘业股份、兴发集团、浦东建设、青岛啤酒、大连热电、ST雅砻、新疆众和、广安爱众
【深市停盘】
停盘一小时：华侨城A、侨城HQC1、*ST宜地、华邦制药
停盘一天：SST长岭、西北轴承、S*ST酒鬼、峨眉山A、电广传媒、华兰生物、国脉科技、山河智能、恒星科技、汉钟精机

2007-11-09 09 18 48_山西证券晨会纪要.pdf

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