机构名称	推荐人	推荐股票
民族证券	徐一钉	山东黄金（600547）、建设银行（601939）、西山煤电（000983）
西南证券	罗栗	百联股份（600631）、中信证券（600030）、民生银行（600016）
上海证券	蔡钧毅	景兴纸业（002067）、空港股份（600463）、广东榕泰（600589）
华泰证券	周林	黄山旅游（600054）、歌华有线（600037）、五粮液（000858）
东方证券	沈阳	赣粤高速（600269）、万向钱潮（000559）、民生银行（600016）
中原证券	张刚	三一重工（600031）、中兴通讯（000063）、太阳纸业（002078）
银河证券	董思毅	华意压缩（000404）、美锦能源（000723）、ｓｔ棱光（600629）
高频荐股		民生银行（600016）

　　制表：王子芳
　　民生银行（600016）
　　公司具有外资并购概念。世界银行旗下的国际金融公司(IFC)参股民生银行1.08%；新加坡亚洲金融控股私人有限公司(淡马锡控股100%)持有39670.72万股限售流通股(占总股本3.90%)为公司第七大股东。公司限售流通股可上市数量478256.18万股，于2007年10月26日上市流通。但对该股并没有产生大的冲击。二级市场上，该股是近期银行板块绝对涨幅最小的品种，资金护盘迹象十分明显，可介入。（西南证券 罗栗）
　　本币升值将是支持金融股持续走强的基础。民生银行是国内第一家提出要做金融控股集团的股份制银行,其目标是实现一个包括银行、信托、基金、保险和金融租赁等方面的金融集团。公司今年上半年已完成定向增发，补充了资本金，此举有望使公司重新回到发展快车道中，未来复合高增长值得期待。前期公司出巨资参股海通证券，未来增值潜力巨大。近期该股构筑W底，均线系统排列良好，加速上攻态势明显，建议重点关注。（东方证券 沈阳）
　　山东黄金（600547）
　　公司已形成黄金产品的生产、精炼以及金饰品的加工、产销一条龙的全国黄金系统最完整的产业链，目前拥有三座金矿，正在收购莱西山后矿。公司生产经营主体新城金矿是一座具有采、选、冶综合生产能力的大型二档矿山，已探明的保有地质储量按年开采矿石量41.25万吨计算，服务期逾16年，年产黄金10万两，拥有"中国黄金第一矿"美称。公司拟定向增发将注入五大矿山，公司的黄金储量将由现在的74吨提高到159吨，年自产黄金由目前的5.1吨提高到约13.3吨，远景储备为240吨左右。国际黄金价格再创历史新高，中线不妨关注。
　　建设银行（601939）
　　公司是国内第二大商业银行，在四大国有商业银行中的市场份额为32%，截至2007年6月30日，其总资产达到61178亿元，不良贷款率为2.95%，准备金覆盖率90.67%。公司也是国内第二大基本建设贷款银行，基本建设贷款占公司贷款35.3%。凭借着在个人住房金融的独特优势和快速发展，公司已超越工行成为国内最大的个人贷款银行，市场份额为14.9%。截至2007年6月30日，公司拥有约7.8万个公司类贷款及票据贴现客户，拥有约275万个公司存款账户。此外，还拥有庞大的个人客户基础，拥有国内最广泛的个人消费信贷客户基础。不妨中线关注。
　　西山煤电（000983）
　　我国最大的炼焦煤生产基地，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，可采储量约13.32亿吨。公司主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一。公司大力发展煤化工和离柳焦化厂等焦化基地，延伸煤-焦-气-化、煤-电-铝-材两条产业链。煤炭行业整合有利于优势公司进一步做大做强。公司凭借资源垄断优势具备较高的定价权，政策性成本转嫁能力强。公司是山西焦化第二大股东，持有3856万股。中线不妨关注。（民族证券 徐一钉）
　　赣粤高速(600269)
　　计重收费和资产收购是公司今年业绩实现高增长的重要因素。一方面，计重收费在2006年下半年对通行费收入的提升效果在15%-20%，2007年上半年其提升效应在10%以上；另一方面，九景和温厚高速在2007年上半年的业绩增厚效应在15%左右。公司经营基本进入稳健增长阶段。此后，车流量的自然增长和经营成本的控制将是业绩增长的主导因素。该股从估值水平来看，处于行业偏低水平，属于防御性品种。
　　万向钱潮（000559）
　　公司是国内汽车零部件行业的龙头企业之一，预计未来复合增长率为47.28%。前期公司曾经公告称，集团规划在适当时机注入万向系统49%、万向精工40%和钱潮轴承40%股权（其余股权在公司）等三块资产，这将大幅增厚公司业绩。公司目前股价存在低估，建议重点关注。（东方证券 沈阳）
　　华意压缩（000404）
　　公司是国内最大的无氟冰箱压缩机供应商，产销量居全国同行首位，是亚洲第一家拥有年产100万台无氟冰箱压缩机企业。近两年来，公司压缩机的产销量均同比出现了两位数的增长。控股加西贝拉公司后，公司压缩机市场占有率进一步提高。06年度公司冰箱压缩机市场占有率约20%，在同行业居首位。在全球经济复苏的大环境下,制冷压缩机市场需求转旺,公司面临较好的发展机遇。此外，2006年底公司拟受让市政府注入的368386平方米(约552.58亩)土地，抵偿华意电器及关联方对华意的非经营性占用11875万元。地块均为商服用地，位于景德镇市高新工业园区周围，随着工业园区的发展，周边的配套需求将不断提高，上述地块有较大的开发前景。清欠后，公司将有850多亩土地资源(全部为商业用地)。二级市场上，该股近期强势上攻，后期升势有望再度延续可关注。（银河证券 董思毅）
　　景兴纸业(002067)
　　公司主导产品高档牛皮箱板纸市场在国内经济增长、消费升级、出口的持续增长的推动下，继续保持供不应求的市场形势。公司经营状况在需求持续旺盛和原材料上涨的双重推动下有所上升，2007年三季度每股收益0.21元，实现净利润同比增长39.86%。公司预计2007年净利润与上年相比增长30%-60%。此外，公司的增发已经完成，募集资金达到10亿以上，并计划投资两个项目，在项目投产之后预计年增利润将达到2.5亿。公司每股收益有望在未来大幅提升。盘面显示，在人民币加速升值背景下，公司的主业也将快速增长。近期资金流入迹象明显，可乘市场调整之机战略关注。
　　空港股份(600463)
　　公司拥有大量的物业储备，06年公司的存货即物业资产同比上升100%。截至07年6月底，公司的空港工业区1000亩土地的一级开发基本完成，该项目预计毛利将在50%以上，开发之后主要用于出租和出售。此外，公司的增发计划还未实施，其募集资金预计将投向两栋多功能工业厂房大楼，正常年收益将达到9000万，属于较高水平。公司的出租物业持续增加，为公司未来稳定的收入提供了坚强的保障。07年三季度每股收益0.24元，实现主营业务收入同比增长124%，净利润同比增长34%。公司未来仍将有良好的发展预期。盘面显示，公司股价横盘整理较长阶段，整理相对充分，可适当逢低关注。
　　广东榕泰(600589)
　　公司是国内唯一生产ML新材料的厂家，国内市场占有率达50%以上，位居全国首位，公司的"榕泰"商标为全国名牌。公司的募集资金扩产项目正在进行之中，项目投产之后有望使ML的新材料生产达到13.5万吨的规模，公司将增加近5000万的净利润。目前公司07年三季度每股收益0.31元，每股净资产3.05元，净资产收益率10.25%，营业总收入同比增长24.68%，净利润同比增长50.09%。预计公司2007年全年净利润较去年同期增长50%以上。盘面显示，公司股价经较长周期调整之后，已经处于安全边际范围中，近期在低位有资金介入迹象，可在震荡回吐中逢低关注。（上海证券 蔡钧毅）
　　百联股份(600631)
　　大股东百联集团拥有华联超市、友谊股份、物贸中心、第一医药和联华超市等上市公司，拥有遍布全国23个省市的近5000家营业网点，是一个特大型流通产业集团。公司正在逐步放弃传统的联销、租赁模式，实现向买断经营方式的业务转型，二级市场上，该股应该是百货零售行业中的龙头之一，但其走势一直表现温和，今年以来涨幅较小，造成其估值并不算高，在目前调整世道中，该股有一定防御性作用，可介入。
　　中信证券(600030)
　　证券业的龙头。是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，2004年10月成为首批创新试点券商，同时也是第一批获监管机构批准设立境外机构的券商。2007年11月2日公告，公司拟认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券，并在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%；二级市场上，该股作为证券龙头，其业务经营稳健，业务领域广阔，近期由于涨幅较大有所回调，后市可参与反弹。(西南证券 罗栗)
　　黄山旅游（600054）
　　公司是国家首批5A级景区之一，旅游业务范围包括游山门票、索道、酒店食宿和旅行社的经营等，这几项业务分别占公司收入的比重为40%、22%、23%和15%。2007年前三季度，公司收入和净利润的增长率分别为15%和38%。基于公司垄断稀缺资源的业务模式，具有不可复制、不可替代的特点。随着周边交通条件大幅改善，公司外生环境正在显著提高，带来游客数量增长及人均消费增长，使进入盈利快速增长期。从公司股价表现看，经过近期震荡后，公司有企稳迹象，后市投资价值正逐步显现。
　　歌华有线（600037）
　　公司是北京市政府控制的传媒企业，具有较明显的三大优势：2008年北京奥运会地域优势、北京市政府扶持优势和受益于大股东实力优势，同时公司独享全国最具文化消费偏好和极具消费能力的高端用户群体。在奥运助推下，公司将实现跨越式发展，凭借产业链整合提升其网络价值。公司未来发展战略规划已相当明晰，通过各种优势和大股东资产注入等有利因素，最终由单一的节目内容传输商发展成数字电视家庭多媒体终端和有线网络社会信息化平台的综合信息服务商。从公司股价表现看，近期横盘震荡后已显示反弹趋势。
　　五粮液（000858）
　　公司是我国著名的白酒制造商，也是具有我国独特民族特色的生产商，其"五粮液"品牌在酒类市场中具有较高的市场声誉和形象，在白酒行业中为我国高端白酒的两大著名品牌之一，同时在国内最有价值品牌中排名第四位。从公司收益看，公司一直保持优良的业绩，是市场上名副其实的有持续投资价值的上市公司。从公司发展看，随着关联交易的即将解决，公司的优质资产有注入公司的预期。从公司股价表现看，在近期走势中连续大幅调整，在35元区域有较强支撑，具有较好的投资价值。(华泰证券 周林)
　　三一重工（600031）
　　1-9月份，公司混凝土机械、履带式起重机、路面机械销售收入同比分别增长54.37%、92.58%、58.46%。公司销售增长迅速的原因首先是受益于工程机械行业的高景气度。其次，公司出口销售的快速增长带动了营业收入增长的速度。另外，新会计准则对公司的销售收入尤其是第一季度的销售收入影响较大。前三季度，公司的营业利润增长172.20%，远高于营业收入增长幅度，主要是因为公允价值变动收益和投资收益巨大。预计公司今明两年的营业收入继续保持较高速度增长，07年、08年分别达到89.22亿元、127.49亿元。但由于今年受新会计准则和投资收益、公允价值变动的影响较大，预计明年的净利润增速将明显放缓，预计07-08年的每股收益分别为1.75元和2.20元，公司龙头优势明显，成长性良好，在工程机械行业中的估值具有一定优势。近期调整较为充分，后市建议适当关注。
　　中兴通讯（000063）
　　公司1-9月份完成营业收入为234.48亿元，同比增长46.95%；净利润为6.03亿元，同比增长45.92%（扣除股权激励成本1.48亿元，公司净利润达7.51亿元，同比增长81.73％），每股收益0.63元。营业收入和净利润的增幅与上半年基本持平，业绩增长主要来源于无线、终端和海外业务的大幅增长，公司业绩增长基本符合预期。预计未来2年通信行业在3G、网络升级和运营商重组的刺激下，将进入又一轮黄金发展周期。公司未来几年的复合增长率将达30-35%左右，其中3G、手机和海外业务将成为公司成长的亮点。预计明年公司签单额将向100亿美元迈进。预计07-09年的每股收益分别为1.21元、1.89元、2.58元，相对于通信行业以及整个市场的估值水平仍具有一定的优势，后市建议关注。
　　太阳纸业（002078）
　　前三季度，公司净利润实现大幅增长。公司整体毛利率有所提升。三季度，公司纸品价格的上涨幅度超过原材料上涨幅度，使得公司整体毛利率有所提升，三季度单季综合毛利率约16.4%，上半年只有15.09%，而去年同期只有11%。公司产能提高，25万吨的高档激光打印纸项目已建成投产，转产铜版纸和高档文化纸的原纸。新项目有望增厚公司业绩。公司30万吨的无菌液体食品包装纸项目将于08年下半年投产，有望大幅增加公司业绩。此外，公司拟与百安国际有限公司共同发起设立一家注册资本约为2.5亿元的有限责任公司，建设年产9.8万吨热敏纸项目，由太阳纸业控股（约占75%的股权）。由于公司掌握了生产高档热敏纸的核心关键技术，并且积累了多年涂布纸领域的经验，该项目有望成为公司新的利润增长点。该股近期调整较为充分，后市建议适当关注。(中原证券 张刚)

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