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江南证券:航天通信(600677)做大作强防空导弹业务
来源：神光证券网 作者： 发布时间：2008-07-09
公司是我国152 家核心保军能力企业之一，沈阳新乐低空导弹具有极强的竞争优势，生产销售低空导弹优势明显。国际市场对其需求旺盛。公司增长驱动因素：导弹等军工资产证券化提供公司外生性增长机会；导弹出口较快增长使得公司军品业务能够保持快速增长。目前纺织行业受到两个比较大的因素影响：取消出口退税与人民币对美元汇率快速升值。预计公司纺织品业务维持较低增长速度。宏观经济增长减缓，预计公司贸易业务增长速度将略有下降。杭州政府要求公司尽快将杭州中汇搬出萧山区，如果杭州中汇在2008年搬迁，按照相关政策，公司可获得大略5.5 亿元非经常性收益。我们预计公司2008 年、2009 年每股收益0.335 元、0.895 元，未来三年每股收益年复合增长率74.13%。公司合理价位20～27 元，给予公司“买入”的投资评级。
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