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中信建投:首钢股份(000959)增长有待未来资产注入
来源：神光证券网 作者： 发布时间：2008-04-15
08 年首钢北京地区减产400 万吨，均为股份公司意外产能，但是奥运期间的限产对公司产量有一定的影响，根据公司财务预算2008 年公司生产安排是： 生铁374 万吨，同比降低12.92%；钢394 万吨，同比降低20.69%；钢材402 万吨，同比降低16.27%。我们认为这将对公司盈利增长产生不利影响。公司顺义冷轧生产线去年11 月已经进行了试轧制，目前仍在调试中，其中酸洗和镀锌线仍在加紧建设，按照一般的调试进度，如果调试顺利的话，冷轧薄板线在明年初才能达产，08 年对公司的盈利贡献不大，另外此冷轧厂投资约59.8 亿，设计产能150 万吨，相比国内同等规模生产线，投资较大，前期折旧较多，将会影响此项目未来盈利水平。不考虑摊薄，我们预测公司08-10 年EPS 分别为0.26 元，0.32元，0.39 元，，我们给予公司“中性”评级。
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