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中国平安：法巴调至持有评级 目标价降至66.93港元
来源：神光证券网 作者： 发布时间：2008-06-13
法巴将中国保险业评级由"中性"评低至"减持",反映预见自然灾害频率及严重性上升,相应调高股权成本100基点,并重新08年毛利率及投资回报下跌看法。
该行将中国平安<02318.HK>下调至"持有"评级以及66.93港元的目标价格,调整幅度达到17.6%。
再者,该行仍然关注A股下半年表现,预期上市公司毛利下滑,并面对非流通服解禁沽售压力。法巴并未计入下半年任何潜在损失,若疲弱情绪持续,将令盈利预测下调。该行预期,投资者将减少保费支出,并将平保业务系数由30倍下调至25倍。
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