新股发行上市提示

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新股发行上市提示

福建福晶科技股份有限公司(简称:福晶科技;代码:002222)
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
发行股数:不超过4,750万股,占发行后总股本的25%;
发行后总股本为19,000万股
发行价格:根据初步询价情况协商确定最终发行价格.
发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网
上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行, 其中网下配售
不超过950万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终
发行量.
承销方式:余额包销
发行对象: (1)网下发行对象:符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规
定条件的投资者;(2)网上发行对象:符合有关规定条件的二级市场投资者; 或(3)法
律未禁止的其他投资者.
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.50元(含少数股东权益,按2007年9月30日经审计的净资产
值除以本次发行前总股本计算);
02月26日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
02月27日 向询价对象进行初步询价、现场推介
02月28日 向询价对象进行初步询价、现场推介
02月29日 向询价对象进行初步询价、现场推介
初步询价截止日(截止时间为17:00时)
03月03日 确定发行价格;刊登《网上路演公告》
03月04日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网上路演;网下申购开始
03月05日 网下申购截止日(截止时间为15:00时)
网上发行申购日,投资者缴款申购
03月06日 网下、网上申购资金验资
03月07日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购资金解冻,摇号抽签
03月10日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

中国铁建股份有限公司(简称:中国铁建;代码:601186)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
申购简称:铁建申购;申购代码:780186;申购价格:9.08元
发行股数:不超过24.5亿股;占发行后总股本的25.93%
A股发行后总股本为不超过108亿股
发行价格:9.08元
此发行价格区间对应的市盈率区间为:
20.61倍－23.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的200
7年净利润预测数除以本次A 股发行前的总股数计算).
26.92倍－30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的200
7年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行24.
5亿股计算).
发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网
上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,网下发行股份
不超过6.125亿股,占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,约为18.375亿股,
占本次发行数量的75%.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:0.62元(根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年11月
30日的财务报表计算)
02月26日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日
02月27日 确定本次发行的发行价格确定是否启动网上网下回拨机制确定回
拨后(如有)的网上/网下最终发行数量网上申购配号
02月28日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款网上发行摇号抽签
02月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻
03月10日 预计在上海交易所上市交易

张家港东华能源股份有限公司(简称:东华能源;代码:002221)
保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司
申购简称:东华能源;申购代码:002221;申购价格:5.69元
发行股数:不超过5,600万股;占发行后总股本比例不超过25.23%
发行后总股本不超过22,200万股
发行价格:5.69元
发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网
上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,其中网下配售
1120万股,有效申购为284,630万股,有效申购获得配售的比例为0.393493%,认购倍
数为254.13倍.即本次发行数量的20%;网上发行4480万股,有效申购股数为36,122,
969,500股,本次网上定价发行的申购中签率为0.1240208117%,超额认购倍数为806
倍,为本次发行股数的80%.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所账户的投资者.
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.12元(2007年9月30日)
02月26日 刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签
02月27日 刊登《网上申购中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购资金解冻


甘肃独一味生物制药股份有限公司(简称:独一味;代码:002219)
保荐人(主承销商):德邦证券有限责任公司
申购简称:独一味;申购代码:002219;申购价格:6.18元
发行股数:2,340万股;发行后总股本为9,340万股
发行价格:6.18元
此发行价格对应的市盈率为:
29.97倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
22.46倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行前总股本计算).
发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")和网
上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的发行方式.其中网下配售不超
过468万股,有效申购为163,147万股,有效申购获得配售的比例为0.286857864%,认
购倍数为348.6倍.占本次发行股数的20%,网上以资金申购方式定价发行数量为1,8
72万股,有效申购股数为144,654,947,500股,本次网上定价发行的中签率为0.0129
411405%,超额认购倍数为7,727倍,占本次发行总量的80%.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.81元(2007年6月30日数据)
现将中签结果公告如下:
末"四"位数:4951
末"五"位数:83552 33552
末"六"位数:938832 738832 538832 338832 138832
139060 389060 639060 889060
末"七"位数:4334100 6834100 9334100 1834100
末"八"位数:62460623
末"九"位数:168797957 241182868
02月26日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻,多余款项退还

大连天宝绿色食品股份有限公司(简称:天宝股份;代码:002220)
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
申购简称:天宝股份;申购代码为“002220:申购价格:17.07元
发行股数:1,800万股,占发行后总股本的25.71%
发行价格:17.07元
此价格对应的市盈率水平为:
27.71倍(每股收益按照经会计师事务所审核的2007 年度盈利预测报告中归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);
20.57倍(每股收益按照经会计师事务所审核的2007 年度盈利预测报告中归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算).
发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")和网上向
社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式,其中网下配售不超
过360万股,有效申购为1,401,700,000股,有效申购获得配售的比例为0.25683099
%,超额认购倍数为389.36倍.占本次发行总股数的比例为20%,网上以资金申购方式
定价发行数量为1,440万股,有效申购股数为30,121,743,500股,本次网上定价发行
的中签率为0.0478059977%,超额认购倍数为2092倍,占本次发行总量的80%.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:2.81元(以2007年6月30日经审计的财务数据计算)
现将中签结果公告如下:
末"四"位数:3201 5701 8201 0701
末"五"位数:19164 39164 59164 79164 99164 55396 05396
末"六"位数:365024 490024 615024 740024 865024 990024 240024 115024
末"八"位数:55544344 16765000 22820762

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(简称:拓日新能;代码:002218)
保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
申购简称:拓日新能;申购代码:002218;申购价格:10.79元
发行股数:不超过4,000万股,发行后总股本为16,000万股;
占发行后总股本的比例不超过25%
发行价格:10.79元/股
此价格对应的市盈率为:
29.97倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算);
22.