新股发行上市提示

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新股发行上市提示

2008年03月10日 在上海证券交易所上市交易
中国铁建股份有限公司(简称:中国铁建;代码:601186)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
申购简称:铁建申购;申购代码:780186;申购价格:9.08元
发行股数:不超过24.5亿股;占发行后总股本的25.93%.
　　A股发行后总股本:1045000万股
　　本次A股公开发行的股份:245000万股
发行价格:9.08元
(以"先A后H"发行的全球第六大建筑工程承包商中国铁建股份有限公司,02月29
日启动H股公开发售.此前启动的H股国际配售部分,则已获得约6倍超额认购.中国铁
建此次全球发售17.06亿股H股,其中90%作为国际配售,10%作为香港公开发售, 公开
发售时间为2月29日至3月5日中午.中国铁建将于3月13日在香港联交所主板上市,股
份代码为"1186". 花旗、中信证券、麦格理证券为此次上市的联席全球协调人和保
荐人.此次中国铁建H股全球发售的价格区间为9.93港元--10.7港元,以发行17.06亿
股H股计,中国铁建H股部分募资规模为169.41亿--182.54亿港元.公司董事长李国瑞
昨日在记者会上表示,公司未来将强化四大核心业务的领导地位,并加大海外市场的
开拓力度,增加在全球市场的份额.)
此发行价格区间对应的市盈率区间为:
23.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润
预测数除以本次A 股发行前的总股数计算).
30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润
预测数除以本次A股发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算
).
发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网
上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,网下发行股份
不超过6.125亿股,占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,约为18.375亿股,占
本次发行数量的75%.
承销方式:余额包销
发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人
等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:0.62元(根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年11月
30日的财务报表计算)
　　发行后每股净资产:2.55元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,
其中本次发行后净资产按照本公司截至2007年11月30日经会计师事务所审计的所有
者权益合计数额加上本次发行募集资金净额之和计算).
　　发行后每股收益:0.30元(按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的的2007年
预测净利润除以本次发行后总股本计算).
现将中签结果公告如下:
末"3"位数:809，583，783，983，383，183
末"4"位数:5572，8072，3072，0572
末"7"位数:6720009，1720009
末"8"位数:20037473，32537473，45037473，57537473，70037473，
82537473，95037473，80092335


福建福晶科技股份有限公司(简称:福晶科技;代码:002222)
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
申购简称:福晶科技;申购代码:002222;申购价格:7.79元
发行股数:4,750万股,占发行后总股本的25%;
发行后总股本为19,000万股
发行价格:7.79元
此价格对应的市盈率为:
29.96倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
22.91倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行前总股本计算).
发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网
上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,其中,网下向配
售对象定价配售数量为950万股,有效申购为3,820,400,000股,有效申购获得配售的
配售比例为0.2486651%,认购倍数为402倍.占本次发行数量的20%;网上以资金申购
方式定价发行数量为3,800万股,有效申购股数为195,717,374,000股,本次网上定
价发行的中签率为0.0194157520%,认购倍数为5150倍,占本次发行总量的80%.
承销方式:余额包销
发行对象: (1)网下发行对象:符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规
定条件的投资者;(2)网上发行对象:符合有关规定条件的二级市场投资者; 或(3)法
律未禁止的其他投资者.
每股面值:1.00元
发行前每股净资产:1.50元(含少数股东权益,按2007年9月30日经审计的净资产
值除以本次发行前总股本计算);
03月07日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购资金解冻,摇号抽签
03月10日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

比亚迪拟年内完成A股上市
比亚迪股份(1211.HK)周三公布了有关公司A股发行的最新情况,公司拟发行A股
并在深圳证券交易所上市,并预计在2008年内完成.(来源:上海证券报)

青岛港已递交A股IPO申请
酝酿数年的青岛港上市计划,终于有了明确进展.昨日, 青岛港(集团)有限公司
董事长兼总裁常德传昨天在两会期间表示,公司计划今年进行A股首次公开募股.
常德传表示,公司已经向中国证监会递交了IPO申请.此外,该集团还计划在今年
引入海外战略投资者,但他未就此进行详述.此前,常德传就曾透露,公司拟将旗下的
铁矿石、原油、煤炭和集装箱码头等装卸主业上市. 不过此前的消息指称青岛港计
划是在香港上市,集资约40亿港元.(来源:上海证券报)

久其软件二度冲击IPO
久其软件(430007)昨日在代办股份转让信息披露平台上公告称,该公司首次公
开发行股票并上市的申请已于27日被中国证监会受理.这是这家中关村"新三板"公
司第二次冲击IPO.
　　上述公告称,该公司于2008年2月22日向中国证监会提交了首次公开发行股票
并上市的申请,并于2月27日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》.
(来源:上海证券报)

道奇酷搏二月底中国上市
克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司日前对外宣布,道奇酷搏将于今年二月底与
广大中国消费者见面.(来源:中国证券报)

下注电动车 比亚迪回归A股壮大汽车业务
　比亚迪汽车业务谋求上市的步伐明显提速.
　　2007年,比亚迪股份高层曾多次对外表示,等比亚迪汽车业务盈利能力增强之后
,汽车业务也会谋求上市,大约会在2009年实现,并且可能会选择内地A股.
　　比亚迪股份在公告中同时表示,公司将通过公开发售新股等方式,实现在深圳证
券交易所或上海证券交易所上市,计划发行不多于2.223亿股A股,独家保荐人和牵头
包销商为瑞银证券,预计将在2008年完成发行.(来源:上海证券报)

中国人保将启动A股上市计划
　　中国人民保险集团公司副总裁周树瑞日前透露, 今年将启动A股上市准备工作,
目前已成立股改办公室; 至于是采取财险回归还是集团上市的方式还在研究论证之
中,但更倾向于集团上市.
　　周树瑞表示, 2008年,中国人保要力争实现集团总业务收入突破1200亿元,同比
增长超过25%,实现集团整体市场份额稳步提升;集团合并总资产同比增长30%以上.
　　截至2007年底, 中国人保总资产同比增长33%;集团管理总资产同比增长了68%;
集团保费收入近960亿元,同比增长了31%,超出市场平均水平6个百分点.此外,截至2
007年底,中国人保实现投资收益78.6亿元,投资收益率为15.2%.(来源:中国证券报)


中移动希望尽快回归A股
王建宙在去年已经表达过公司积极争取A股上市的愿望,瑞信集团在当时发表
报告透露,中移动发行A股的申请正待审批,最快可能在2008年首季落实.不过,1月
23日高盛的报告则认为,中国移动的A股上市计划可能被推迟.(来源:上海证券报)


券商恢复IPO后第一股 招商证券上市进入倒计时
招商证券的上市静默期延续了半年多之久,现在应该是倒计时了.业内预计,招商
证券很可能战胜同时递交上市申请的华泰证券,成为券商恢复IPO后的第一股.
此前有消息称,招商证券一位高层透露,"招商证券将在春节前后上市."招商商证
券北京某营业部负责人对此表示认同,"应该会很快上市."(来源:财经时报）

光大银行有望6月发行A股
光大证券可能3、4月上市
消息人士透露,继光大证券可能在3、4月份登陆A股后,光大系另一只金融股光
大银行有望在6月份左右发行A股,筹资规模为数百亿元人民币.该人士表示,"先上A
股再考虑在香港上市的问题".
　　目前光大还未就是否引进境外战略投资者达成最后共识.据了解,包括渣打在内
的欧美金融机构对入股光大表示浓厚兴趣. 光大银行上市议案是在本周二召开的新
一届董事会上获得通过的.但是目前围绕如何弥补历史亏损、处置不良资产等问题,
董事会还没有达成一致.本月28日,光大银行将召开股东大会审议A股上市方案.截至
2006年12月31日,光大银行账面净资产值为7300万元,总股本82亿股.2007年11月在
获得汇金200亿元注资后,光大银行资本金为282亿元.(来源:中国证券报）

国电山东电力有限公司济南挂牌
1月8日,国电山东电力有限公司在济南正式挂牌成立.国电山东公司注册地济南
,注册资本金35亿元,现有装机总容量634万千瓦,拥有7个成员单位,